סידני פולק ביים מותחן זה, המתרחש מבין לשורות החוק הכתוב. מיץ` מקדיר, עורך דין צעיר מצטרף לחברת עורכי דין, המחזרת אחריו ומציעה לו "הרים וגבעות". מיץ`, משקיע את נשמתו בחברה על חשבון חיי הנישואין שלו.בשלב מאוחר יותר מגלה מיץ`, לתדהמתו כי החברה בה הוא עובד קשורה למאפיה. אנשי האפ.בי.אי. המעוניינים להפליל את החברה, סוחטים את