יו יואן-ג'ה (ג'ט לי) מושפע קשות מהפסד של אביו לאחר שריחם על יריבו,ומחליט להשיב את כבוד משפחתו ע"י הפיכה ללוחם הטוב ביותר בעירו טיאנסטין.אחרי שהגיע למטרתו, טרגדיה אישית שפוגעת בו גורמת לו להיעלם מהסצנה לכמה שנים.אף אחד לא שומע מהלוחם עד שארצו עומדת במשבר שטחים לאחר כיבושה בידי האנגלים והוא מגיע לטורניר בינלאומי בו הוא יגן על כבודו וכבוד ארצו.זהו סיפורו של מאסטר אומנויות הלחימה יו יואן ג'ה (1869-1910), המייסד והגורו הרוחני של איגוד הספורטואומנויות הלחימה הרוחני זינג וו.
