סרט אנימציה מקסים של במאי האנימציה הבלתי מוערך בעליל דון בלות' (על קסמים ועכברים). צ'ארלי הכלב (בקולו של ברט ריינולדס, לילות בוגי), הוא בעל קזינו שנרצח על ידי המאפיונר "פרצוף-מכונית", ומגיע לגן עדן כברירת מחדל, מאחר וכל הכלבים מגיעים לגן עדן. צ'ארלי מצליח "לרמות" את דרכו חזרה לעולם החיים, שם הוא מתאחד עם שותפו (בקולו של דום דה-לואיז, סרט אילם), ואף פוגש בילדה יתומה, המסוגלת לדבר עם חיות. הבעיה היחידה היא, שעקב בריחתו הנועזת מגן עדן, כעת הוא לא יוכל לשוב לעולם. תקציר "האוזן השלישית".
